Обычный учитель химии в школе, Уолтер Уайт, получает страшный диагноз – у него обнаружили рак лёгких. Денег на лечение почти нет, а семья едва сводит концы с концами. В отчаянии он принимает неожиданное решение – начать производить наркотики.
Бывший ученик Уолтера, Джесси Пинкман, когда-то вылетел из школы не без участия самого Уайта. Сейчас он связан с криминалом и уже пробовал варить мет, но недавний налёт наркополиции оставил его без напарника и места для производства. Уолтер находит Джесси и предлагает сотрудничество.
